مرحلة التحول والتي بدأت بتأسيس شركة وثيق للخدمات المالية بترخيص من هيئة السوق المالية لممارسة أعمال إدارة الصناديق الخاصة غير العقارية ومحافظ المستثمرين ذوي الخبرة وتقديم خدمات الترتيب و المشورة في الأوراق المالية، حيث عملت وثيق خلال هذه المرحلة على توسيع قاعدة عملائها سواء من شركات أو مستثمرين من ذوي الخبرة.